新着情報
2021/11/18 2021年1月改正電子帳簿保存法対応のため、某信用金庫より依頼を受け、電子帳簿保存法で要求される真実性の要件を満たすために、事務処理規程案を作成しています。
ご興味のある方は、サイトの右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/11/11 2022年1月から施行される改正CRS制度においては、「実質的支配者の居住地国等」の確認が必要な特定法人の範囲から、法人設立の日以後2年を経過していない等の法人が除外されるなどの変更が行われます。弊社では、金融機関の依頼を受け、上記改正に伴うCRS関連事務取扱要領の改訂サポートを行っております。
ご興味のある方は、サイトの右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/11/02 9月3日付け金融庁HPでの顧客本位の業務運営に関する金融事業者リスト公表を受け、一部金融機関において、金融庁より、顧客本位の業務運営に関する取組や課題等について、定性面の実態把握のためのアンケート回答の要請がある模様です。弊社では、行っているコンサルティング・サービスの一環として、その回答作成の支援・助言なども行わせていただいております。サービス内容等ご興味のある方は、サイトの右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/10/26 (株)ロブとの共同事業として提供いたしておりますアーティスのストレスチェック・サービスは、厚労省が指定するストレスチェックの設問に加え、経産省が目指している「健康経営」に対応した設問を加えています。
健康経営優良法人の申請に必要なデータも作成が可能で、お問合せが増えています。
ご関心がございましたら、アーティス渇c業担当者にご連絡ください。
2021/10/18 この度弊社では、某信用金庫からの依頼を受け、職員が社内PCでSNS等各種インターネットサービスを利用する場合のソーシャルメディアポリシー、同ガイドライン、使用法に関する誓約書などの整備に関するサポートを実施いたしました。
ご興味のある方は、サイトの右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/10/12 この所、『2021年末時点の個人番号未告知顧客に対するNISA口座のみなし廃止措置について』の日証協通達に関連して金融機関様から、お客さまへご案内のための「事前の通知」及び「非課税口座を廃止した旨の通知」の準備ができてない、として「両通知の文案がないか?」とのご相談が増えています。弊社で提供させていただいているものにつき、興味のある方は、サイトの右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/10/01 (株)ロブとの共同事業として提供いたしておりますアーティスのストレスチェック・サービスのご契約は、お陰様で30社・グループとなりました。
ご好評の集団分析等は、離職防止や組織活性化等にご活用いただいております。
ご関心がございましたら、アーティス渇c業担当者にご連絡ください。
2021/09/17 この度弊社では、某金融機関の要請を受け、教育資金一括贈与に関し顧客から受領する領収書や添付書類等(通帳コピーや学校からの書面など)について、文科省Q&A等に照らした非課税要件該当性チェックのサービスを業務として受注しました。
サービス内容の詳細について、ご興味のある方は、サイトの右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/09/13 9月3日に金融庁より、「『顧客本位の業務運営に関する原則』等に基づく取組方針を公表した金融事業者リスト(令和3年6月末時点)」が公表されました。
これを受けて、令和3年9月末時点でのリスト掲載を目指す金融機関より、金融庁「報告フォーマット(2)」の書き振りや、必要な取組方針の改訂方法等について、コンサルティングのご相談を受けるケースが多くなっています。ご相談内容その他、ご興味のある方は、サイトの右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。」。
2021/08/25 弊社のコンサルティング・サービスに関して、この所ユーザーである金融機関様から、いわゆる重要情報シートに関するご質問が増えています。中でも多いのは、外貨預金や信託銀行から提供を受けている合同運用指定金銭信託について、重要情報シートを使用することで、契約締結前交付書面の電子交付が可能にできるか?というものです。内容の詳細その他、ご興味のある方は、サイトの右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/08/17 e-ラーニング講座「店頭デリバティブ取引等の概要」の2021年度改訂を行いました。
某銀行からの受注に伴うご要望を受け、今年末のLIBOR公表停止を睨んだ対応も行っています。内容等、ご興味のある方は、サイトの右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/08/10 第12期決算公告を掲載しました。
2021/08/04 某信用金庫からの依頼を受け、サイバーインシデントに関するマニュアルの作成業務並びに外国為替検査ガイドラインの改定を受けたコンプライアンス基準書(外国為替業務編)及び外国為替事務取扱要領の改訂業務に関するサポートを実施しました。この他、預り資産、預貯金や融資に関する規定等の改定に関するサポートも行っております。
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2021/07/29 某銀行からの依頼を受け、日証協2021年7月2日付け「委員会調査確認申請等の手引きの改訂について」に照らし、当行の【証券事故対応事務取扱手続】の精査・見直しを行いました。内容にご興味のある方は、サイト右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/07/26 2021年度版『外務員のための資質向上研修サービス』(証券会社向け)が8月よりリリースされます。
eラーニングでご利用いただける「研修用テキスト」「効果測定テスト」「テスト結果分析」で、テレワークでもご利用いただけます。2021年度は、改訂版のFD原則や高齢顧客ガイドライン、改正NISA等の内容が含まれます。
ご用命はアーティス鰍フ営業担当者までご連絡ください。
2021/07/13 某中小証券会社から依頼を受け、社内規程及び議事録等の確認並びにWeb面談による業務監査を実施いたしました。平常時は、臨店監査を含む業務監査サービスを提供させていただきますが、Webや書面による非接触型の業務監査サービスを提供することも可能です。
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2021/07/08 潟鴻uとの共同事業である『ストレスチェック』の2021年度版は、「プレゼンティズム」や「心理的安全性」のアンケート項目の追加により職場風土の改善等の集団分析を充実させ、ご好評いただいております。
ご関心がございましたら、アーティス鰍フ営業担当者までご連絡ください。
2021/06/30 2021年度版証券外務員資質向上研修(投信版・国債版・仕組債版)および生命保険継続教育研修用ビデオを発刊しました。
・投信版・生保版では「顧客本位の業務運営に関する原則の改正」、特に前者では、各金融機関で導入が検討されている「重要情報シート」の解説にも触れています。
・生保版では、最近トラブルが多い外貨建て保険募集の注意事項を確認します。
・仕組債版も、金融商品仲介を行う金融機関のトラブル防止に活用できるよう、本年より作成しています。
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2021/06/25 複数信用金庫から依頼を受け、1)未稼働口座について、管理手数料の導入、2)残高1万円未満の預金口座の解約を印鑑レスで受付け、のための顧客向け預金規定及び事務取扱要領等改訂作業をサポートするサービスを実施しました。
サービス内容の詳細等、ご興味のある方は、サイト右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/06/17 当社グループ会社の株式会社アーティスソリューションズの米国特許出願「アプリケーションプログラム」(第15/318150号)は、6月29日付で特許登録されることになりました。
同特許は個人所有のiOS端末(iPhone/iPad等)であっても、法人管理端末と同等のセキュリティ対策を維持した上で、アプリケーションプログラムを稼働させることを保障するための技術です。株式会社アーティスソリューションズのiOS版DSPViewerにて応用されております。
2021/06/16 顧客本位の業務運営に係る金融庁報告新様式に関する意見交換会を開催しました。
27の銀行・信用金庫が参集され、重要情報シート導入の検討状況、取組方針の変更を実施するか否か、各社で提出検討中の報告案につき、数社からの紹介などが行われました。録画も行っており、会の実施内容にご興味ある方は、サイト右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/06/11 当社グループ会社の株式会社AIROBOはこの度、「顧客・営業・商品・取引等のデータを総合的に分析し、営業員・部支店・本部に対して最適と思われる顧客への営業行動・提案活動をサジェスチョン・提示する機能を持つ営業支援システム(Sales-Robo)」の特許を取得しました。
2021/06/09 金融庁新様式「顧客本位の業務運営に係る原則2〜7と取組状況の対応関係報告」支援サービス
上記金融庁報告につき、既に20社超の銀行・信用金庫から委託を受け、1)そのHP等を分析し、現行HP内容で報告可能な部分の文案作成、2)報告可能にするための、HPの取組方針・取組状況の改訂案ご提示、3)その他、他社動向等の情報提供などを行っています。支援内容の詳細等、ご興味ある方は、サイト右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/05/12 家族信託業務の立ち上げ支援サービス
某大手証券会社より、家族信託の口座開設業務立ち上げを支援するコンサルティング案件を受注しました。弊社の支援サービスも一助となり、同証券では近く業務立ち上げされる模様です。弊社の支援内容の詳細等、ご興味のある方は、サイト右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/05/12 金融機関の顧客向け預金規定見直し支援サービス
某信用金庫より、1)未稼働口座管理手数料の導入、2)一万円未満の預金口座解約の際に、印鑑レスとするための、顧客向け預金規定等の見直しのコンサルティング・サービスを受注し、同信金で取り扱い開始しています。弊社サービス内容の詳細等、ご興味のある方は、サイト右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/04/20 教育資金一括贈与の令和3年度税制改正に関して、某信用金庫より、これに対応した特約規定、ご案内チラシ、事務要領等の改訂の支援コンサルティング業務を受注し、現在作業進行中です。弊社サービス内容の詳細等、ご興味のある方は、サイト右上のお問合せ欄か、アーティス鰍フ営業担当者にご相談ください。
2021/04/07 令和3年度税制改正法案成立を受け、金融機関の預り資産関係部分の「溶け込まし条文」を作成しました。ご希望の方にはご提供します(有料)。弊社営業担当者にお問合せください。
2019/04/01 株式会社アーティス情報システムとの合併について
2018/09/05 NISAの簡易開設に係る「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」ひな型(アーティス版)を作成しました。
ご希望の方には提供します(有料)。アーティスの営業担当者までお問合せください。
以下も合わせて用意しています。
  • 非課税口座簡易開設届出書 提出時の重要事項ご確認書(ひな型)
  • 非課税口座簡易開設届出書を提出されたお客様への、当該届出書を受理/提出できない旨のご通知(ひな型)
2018/06/22 アーティス クォータリー vol.12 を刊行しました。
特集は、「3年猶予期間経過後、マイナンバー未提出のお客様にも分配金は支払われる?」です。」です。
2018/05/15 (コンサルティング業務)金融機関の預り資産関係の意見交換会を開催します。
2018/05/15 2018年度税制改正法案成立を受け、金融機関の預り資産関係部分の「溶け込まし条文」を作成しました。ご希望の方にはご提供します(有料)。弊社営業担当者にお問合せください。
2018/05/15 5月7日〜12日の研修実施状況です。詳しくは弊社営業担当者にお問合せください。
・5/12生命保険・投資信託の税務(基礎編)
2018/01/11 アーティス クォータリー vol.11 を刊行しました。
特集は、「平成30年度税制改正大綱のポイント」です。